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我們的使命:
成為客戶可信賴的終生財務策劃夥伴


每一個人在生命週期的不同階段,有著不同的財務需要。總括而言,可以歸納為以下理財金字塔:



透過我們全面的理財產品及服務,配合以下的財務策劃流程四部曲,便能夠更輕鬆地及早達致理想的財務目標:


理財目標及執行方案
保險保障 投資理財 退休規劃
期望目標︰
  • 風險轉移
  • 意外保障
  • 生活及入息保障
  • 應付日漸高昂的醫療開支
期望目標︰
  • 財富累積
  • 結婚生子
  • 子女教育
  • 置業美夢
期望目標︰
  • 風險承受能力轉變
  • 保證退休生活的質素
  • 應付因長壽帶來的問題
  • 應付日漸高昂的醫療開支
執行方案︰
  • 意外保險
  • 醫療保險
  • 定期、終身壽險(包括危疾)
  • 財險、責任險及其他險種
  • 投資相連壽險計劃
執行方案︰
  • 債券
  • 互惠基金
  • 本地及海外股票
  • 結構性投資產品
  • 投資相連壽險計劃
執行方案︰
  • 終身壽險
  • 年金計劃
  • 月供投資計劃(股票/基金)
  • 自願性供款(職業退休計劃/強制性公積金計劃)
  • 投資相連壽險計劃


理財智慧
72法則︰用作估計將投資倍增所需的時間,反映出「複息效應」的威力。
儘早投資的威力︰讓本金及利息盡早滾存生息,使回報以幾何級數上升。
定時定額投資法︰讓投資者有規律地定時入市,緩和短期市場波動對投資情緒的影響。
分散風險︰在籌組投資組合時,可考慮選擇一些相關性較低的投資產品,例如不同市場的股票及債券。

如欲了解更多「財務策劃服務」之詳情,請親臨凱基投資理財中心或致電熱線 (852) 3921-7788 查詢。

重要通知及免責聲明︰
以上資料僅供參考,並不構成買賣任何投資產品或進行任何投資的要約、徵求、邀請、誘使或任何方式的建議或推薦。一切投資涉及風險。在作出任何投資決定之前,客戶應理解有關產品的特性及其風險,並徵求專業顧問意見。以上資料如有更改,恕不另行通知。