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日期 股票名稱 建議
2015-03-03 海螺水泥
(00914)
建議 買入

公司控股股東海螺集團公司擬通過改革持股方式,將安徽省投資集團公司持有的海螺集團公司51%股權,轉換為直接持有海螺水泥(0914)、海螺型材股份,國資改革預期強烈

建議買入價 (港元) $HK$29.00
三個月目標價(港元) $HK$23.50
2015-03-03 港華燃氣
(01083)
建議 買入

經常性燃氣銷售佔盈利主要收入來源(盈利48%),盈利較為穩定

建議買入價 (港元) $HK$6.80
三個月目標價(港元) $HK$8.60
2013-05-28 華潤電力
(00836)
建議 買入

每單位燃料成本進一步下跌,以及成本控制理想,支持盈利增長。盈利質素較佳,現價為預期市盈率10倍。

建議買入價 (港元) $HK$19.80
三個月目標價(港元) $HK$22.50
2013-02-22 中國海外發展
(00688)
建議 買入

中海外為行內龍頭股,其售樓能力穩定

建議買入價 (港元) $HK$22.0
三個月目標價(港元) $HK$24.50
2013-02-22 中國石油化工
(00386)
建議 Buy

預期中石化將用配股的資金,收購母公司的海外上游油氣資產,改善盈利結構。

建議買入價 (港元) $HK$8.75
三個月目標價(港元) $HK$9.50
2012-05-07 中國石油化工
(00386)
建議 買入

股息率4.6厘,母公司可能注入上游資產,將有利上市公司

建議買入價 (港元) $HK$8.00
三個月目標價(港元) $HK$8.80
2012-05-07 中國人壽
(02628)
建議 買入

內地通脹放緩,有利股市表現,國壽的投資收益及產品銷售可望改善。

建議買入價 (港元) $HK$20.50
三個月目標價(港元) $HK$24.00
2012-01-10 九龍倉集團
(00004)
建議 買入

旗下海港城及時代廣場租金收入上升,可趁低吸納

建議買入價 (港元) $37.50
三個月目標價(港元) $42.00
2012-01-10 華潤燃氣
(01193)
建議 買入

經常性售氣利潤佔總盈利53%,為行業最高。將透過收購母公司資產,以及其他併購活動,加快公司成長

建議買入價 (港元) $10.74
三個月目標價(港元) $12.00
2011-08-08 中國石油化工
(00386)
建議 買入

油價回落有利中石化

建議買入價 (港元) $6.85
三個月目標價(港元) $7.70
2011-08-08 恒基地產
(00012)
建議 買入

較資產淨值折讓35%,主席李兆基積極增持

建議買入價 (港元) $44.00
三個月目標價(港元) $50.00
2011-07-04 L'OCCITANE
(00973)
建議 買入

在中國及其他新興市場推動下,歐舒丹未來盈利將可以15-20%年率增長。

建議買入價 (港元) $20.30
三個月目標價(港元) $23.00
2011-07-04 中銀香港
(02388)
建議 買入

現價為2011年預測市帳率2倍,息率4.5%,估值吸引

建議買入價 (港元) $22.60
三個月目標價(港元) $25.00
2011-03-02 德昌電機控股
(00179)
建議 買入

預期美國2011年經濟持續復蘇,有利出口股,德昌亦可受惠

建議買入價 (港元) $4.75
三個月目標價(港元) $5.50
2011-03-02 博耳電力
(01685)
建議 買入

主要配電系統供應商,可受惠國內將於未來5年大幅增加智能電網的投資。

建議買入價 (港元) $7.50
三個月目標價(港元) $8.40
2011-02-01 聯想集團
(00992)
建議 買入

聯想今次發行新股將整體股本3%,而日本業務盈利規模一般,每股盈利變化不大。不過,今次收購有助聯想進一步增加市場份額。由於聯想持有20億美元淨現金,有利進行併購活動。預期2012年(3月止)市盈率15倍,並不昂貴,可於現價收集。

建議買入價 (港元) $4.50
三個月目標價(港元) $5.10
2011-02-01 金風科技
(02208)
建議 買入

憑藉低成本優勢和獨特的技術,金風科技的市場份額大幅提升。2011年業績增長確定性較高,在手訂單已經鎖定預測出貨量的85%。

建議買入價 (港元) $15.20
三個月目標價(港元) $17.00
2011-01-12 上海電氣
(02727)
建議 買入

在核電和風電等新能源設備需求上升推下,我們預期上海電氣未來盈利將可回復較快增長。由於市場缺乏核電概念股,預期上海電氣將可享有溢價。

建議買入價 (港元) $5.30
三個月目標價(港元) $5.90
2011-01-12 中國聯塑
(02128)
建議 買入

中國日漸重視塑料管道的應用,城市化進程對塑膠管的需求殷切,有利聯塑長遠發展。現價相當於2011年市盈率11倍,可趁回吐吸納持有,

建議買入價 (港元) $6.60
三個月目標價(港元) $7.20
2010-12-06 港鐵公司
(00066)
建議 買入

鐵路業務的現金流正改善,增強其在波動市場中的防守性。未來將加快土地招標,將有更多物業盈利入帳。

建議買入價 (港元) $29.00
三個月目標價(港元) $32.00
2010-12-06 工商銀行
(01398)
建議 買入

貸款定價能力改善、利率上調及強勁的服務費收入增長,推動盈利增長優於同業。

建議買入價 (港元) $5.96
三個月目標價(港元) $6.60
2010-11-02 中國光大國際
(00257)
建議 買入

環保及新能源業務獲國策支援,市場憧憬中國「十二五」期間在環保業務的投資將大幅增加,對集團業務長遠發展有利

建議買入價 (港元) $4.20
三個月目標價(港元) $4.70
2010-11-02 中國移動
(00941)
建議 買入

中期業績接近預期上限,但實際只微升4%,再加上派息比例沒有上調,現價只屬合理。不過,人民幣升值升温,可刺激短期股價表現

建議買入價 (港元) $79.00
三個月目標價(港元) $88.00
2010-10-06 國泰君安國際
(01788)
建議 買入

股市成交金額上升,有利券商。現價處於招股價水平

建議買入價 (港元) $4.30
三個月目標價(港元) $4.80
2010-10-06 江西銅業股份
(00358)
建議 買入

資金流入商品股,銅價升至27個月新高,有利江銅

建議買入價 (港元) $20.4
三個月目標價(港元) $23.00
2010-09-02 招商局港口
(00144)
建議 買入

中期盈利升幅優於預期,現價為預期市盈率16倍,股價近期於25元有一定支持

建議買入價 (港元) $26.20
三個月目標價(港元) $29.00
2010-09-02 聯想集團
(00992)
建議 買入

預期國內電腦市場2010年需求將進一步急升。作為中國最大的個人電腦品牌,聯想勢必受惠此換機潮。

建議買入價 (港元) $HK$4.45
三個月目標價(港元) $5.00
2010-08-03
(00074)
建議 買入

間接持有昂納光(0877.HK)股權,將可錄得一次性分拆盈利,旗下核心業務亦受惠於電子產品盈利上升

建議買入價 (港元) $3.45
三個月目標價(港元) $3.80
2010-08-03 農業銀行
(01288)
建議 買入

農行具規模優勢,隨著國內經濟增長,農村的民營企業及富有農戶對銀行業務的需求將進一步增加,縣域金融業務增長空間龐大。

建議買入價 (港元) $3.50
三個月目標價(港元) $3.85
2010-07-06 特步國際
(01368)
建議 買入

受國內工資上調,體育用品訂單增長理想,特步第四季訂貨金額按年增長25%。 品牌訂位為大眾市場,受Nike於2011年第2季推出300元以下的低價運動鞋直接打擊較少 特步現價僅為2010年的市盈率14倍,運動服裝行業中,處偏低水平。

建議買入價 (港元) $5.65
三個月目標價(港元) $6.25
2010-07-05 中國神華
(01088)
建議 買入

中國神華(1088.HK)︰國內最大煤礦企業,年產量預期按年增長10-12%。作作為國內龍頭煤炭企業,神華過去一直以偏低的合同價格出售煤予電力企業等用戶。佔整體銷售70%。因此,近期發改委限制煤價升幅,並不影響神華。集團現價為預期市盈率12.5倍,有一定吸引力。

建議買入價 (港元) $27.00
三個月目標價(港元) $31.00
2010-06-02 國美電器
(00493)
建議 買入

銷售成績及毛利率於10年第1季均有明顯改善,反映其重組成效已逐漸浮現。預期2010年盈利可上升35%,現價為2010年市盈率16倍,有一定吸引力 。

建議買入價 (港元) $2.15
三個月目標價(港元) $2.50
2010-06-02 東方海外國際
(00316)
建議 買入

由於航運需求回升,再加上出售國內物業,集團持淨現金,現價較帳面值60元有所折讓。

建議買入價 (港元) $49.00
三個月目標價(港元) $55.00
2010-03-09 金山軟件
(03888)
建議 買入

中國市場收益增長強勁,中國網遊市場發展潛力龐大,集團估值便宜,現價為2010年預測市盈率12-13倍

建議買入價 (港元) $6.50
三個月目標價(港元) $7.50
2010-02-05 北京控股
(00392)
建議 買入

擁有北京天氣氣管道業務以及燕京啤酒。國內西氣東輸二期工程將於未來1-2年完成,有利北控天然氣業務。

建議買入價 (港元) $48.00
三個月目標價(港元) $56.00
2010-02-05 中海石油化學
(03983)
建議 買入

受惠於農產品價格上升外,海外化肥價格回升亦有利內地化肥股

建議買入價 (港元) $4.70
三個月目標價(港元) $5.50
2010-01-07 海螺水泥
(00914)
建議 買入

國內主要水泥公司,主要水泥廠於華東,將受惠於中國出口經濟復蘇

建議買入價 (港元) $47.00
三個月目標價(港元) $52.00
2010-01-07 中國移動
(00941)
建議 買入

市盈率11倍,末來可於上海國際板上市

建議買入價 (港元) $72.00
三個月目標價(港元) $82.00


資料來源:凱基證券研究部